SelectTypeの担当者機能では、管理権限を持つ担当者が顧客に回数券を付与できます。以下のような場面で活用できる機能です。
・新規契約時にその場で回数券を登録し、すぐに利用を開始してもらえる
・施術やレッスン終了後に次回分の回数券を追加で付与し、継続利用につなげられる
・キャンペーンやサービス特典として、担当者が特別に回数券を発行する
このように担当者が自ら回数券を付与できると、顧客に対してスピーディーで丁寧な対応が可能になります。
今回の記事では、担当者が顧客に回数券を付与する手順をご説明します。
まずは、担当者画面の右上に表示されている「顧客リスト」をクリックします。
表示された顧客一覧から、対象の顧客の「詳細」を選択します。
左側メニューの「所有する回数券」をクリックします。
「この顧客に回数券を付与する」をクリックします。
設定画面が表示されるので、以下の内容を入力します。
1.付与する回数券の種類と枚数
2.有効期限（必要に応じて設定）
3.顧客へのメッセージ（任意）
※メッセージを入力しなかった場合、顧客へのメール（後述）は送信されません。
4.最後に「回数券を付与する」をクリック
メッセージを入力して付与すると、顧客に自動的にメールが送信されます。メールには回数券の内容やメッセージが記載されます。
顧客詳細ページの「所有する回数券」一覧に、付与した回数券が表示されます。ここで枚数や有効期限を再度確認できます。
今回の記事では、担当者が顧客に回数券を付与する手順を紹介しました。管理者に依頼せず担当者が直接回数券を付与できるため、担当者のみで現場での手続きが完結します。確認やメール送信も自動で行えるため、日々の業務が効率化されます。
実務に役立つ機能ですので、ぜひご活用ください。
SelectType: 無料でWEBサイト/予約フォーム付き予約システム/イベント管理・セミナー管理システム/メールフォーム付きサポートシステム/各種フォーム作成(アンケート,診断テスト)
SELECTTYPEは予約システム/イベント管理システム付ホームページ作成サービスです。
