SelectTypeの「顧客管理」にある管理用連絡メモ機能は、担当者や管理者が、顧客ごとに連絡内容や対応履歴などをメモとして記録・共有できる機能です。このメモには、画像を添付することも可能です。
ただし、画像をアップロードする際には、以下の制限がありますのでご注意1ください。
●利用条件
Googleドライブとの連携が必要です。設定方法の詳細については、以下のヘルプ記事をご覧ください。
Googleドライブと連携する方法●アップロード制限
1つのメモにつき画像は最大3点までです。●ファイルサイズ
10MBを超えるとアップロードできません。スマートフォンで撮影した写真などはファイルサイズが大きくなる場合があります。事前に画像のサイズを縮小するなどして容量を抑えてから登録してください。
今回の記事では、顧客管理メモに画像をアップロードする手順をご説明します。
まずは顧客メモを登録します。ヘッダーの「顧客・メンバー」をクリックし、「顧客リスト」を選択してください。
顧客管理メモを登録する方の「詳細」をクリックします。
管理用連絡メモの「＋メモ登録」をクリックします。
メモの内容を入力し「登録する」をクリックします。
メモの例（不動産仲介）
物件種別：
分譲マンションまたは築浅賃貸（1LDK〜3LDK）希望条件：
書斎スペースあり（※添付画像参照）
デスクを置ける幅1m以上のスペース
窓がなくても可／明るさより集中できる空間を優先
コンパクトでも良いが、壁に囲まれた半個室的な造りが望ましい
登録したメモの「画像登録」をクリックします。
画像が登録されます。登録したメモと共に画像の閲覧も可能です。
画像のアイコンをクリックすると画像が表示されます。
メモ1つにつき、画像を3枚まで登録できます。
以上の手順で、顧客管理メモに画像をアップロードすることができます。
管理メモの詳しい使い方に関しては、以下のヘルプ記事をご参照ください。
顧客管理／管理用連絡メモ機能の使用方法
顧客の要望や状況を画像とあわせて記録しておくことで、対応の質が向上し、スムーズな情報共有にもつながります。便利な機能ですので、ぜひご活用ください。
SelectType: 無料でWEBサイト/予約フォーム付き予約システム/イベント管理・セミナー管理システム/メールフォーム付きサポートシステム/各種フォーム作成(アンケート,診断テスト)
SELECTTYPEは予約システム/イベント管理システム付ホームページ作成サービスです。
