顧客の回数券使用履歴をCSVファイルでダウンロードする／担当者機能

SelectTypeの担当者機能では、顧客の回数券使用履歴をCSVファイルでダウンロードできます。以下のような場面で利用できる機能です。

・前回利用から期間が空いている顧客を把握し、案内を送る
・顧客がよく利用しているサービスを確認し、次回予約や関連サービスの提案に活用する

回数券使用履歴をCSVファイルとして出力すれば、顧客がどのサービスをどのくらい利用しているかを把握できます。そのデータをもとにフォローアップや提案を行うことで、対応品質の向上や、業務の効率化につながります。

今回の記事では、顧客の回数券使用履歴をCSVファイルでダウンロードする手順をご説明します。

顧客の回数券情報を担当者がダウンロードするには、あらかじめダウンロード権限を付与しておく必要があります。権限の設定手順については、以下のヘルプ記事をご確認ください。
顧客データのダウンロード権限設定／担当者機能

ダウンロード権限の設定後の手順を説明します。担当者画面の右上に表示されている「顧客リスト」を選択します。

顧客一覧から対象となる顧客を探し、「詳細」を開きます。

左側メニューの「回数券の使用履歴」をクリックすると、履歴画面が表示されます。

回数券の使用履歴クリック.png

ダウンロード権限が付与されている場合、画面上に「ダウンロード」ボタンが表示されます。クリックすると使用履歴のCSVファイルが保存されます。

CSVファイルには、以下の項目が含まれます。
・使用日時
・対象枠情報
・回数券名
・使用枚数

回数券の使用履歴を、任意の条件で絞り込んでダウンロードすることも可能です。回数券の使用履歴の画面で「絞り込み検索」のボタンをクリックします。

絞り込み条件を設定し「検索」をクリックします。

絞り込み結果が表示されます。「ダウンロード」ボタンをクリックすると、絞り込んだ状態の使用履歴が保存されます。

ダウンロードされるCSVファイルには、以下の項目が含まれます。
・使用日時
・対象枠情報
・回数券名
・使用枚数

以上の手順で、顧客の回数券使用履歴をCSVファイルでダウンロードできます。

CSVで回数券の使用履歴を出力すれば、顧客の利用状況を正確に把握でき、適切なフォローや提案につなげられます。業務効率化と顧客満足度向上の両方に役立つ機能ですので、ぜひご活用ください。